近日，来自韩国和我国台湾的各大显示业务相关上市企业陆续发布了2024年6月营收和上半年合并营收数据。之前，Pjtime.com整理发布了大陆显示企业上半年业绩预告汇总（点击阅读），今天我们梳理LGD、三星、首尔半导体、首尔伟傲世四家韩国主要显示企业以及台达电子Delta、宏碁 Acer、佳世达、中强光电、友达光电、鸿海、群创光电、富采、元太科技等15家中国台湾的显示企业上半年营收汇总，以便于大家更好的了解全球显示产业发展现状。
Part 01 四家韩国主要显示企业
来自韩国的LGD、三星、首尔半导体、首尔伟傲世四家显示企业，上半年营收均取得了较大幅度增长，特别是LGD和首尔伟傲世受益于高附加值OLED、MLED等产品需求增长，拉动营收大幅增长。
注：折合人民币按7月27日汇率计算，LGD为正式财报数据，其他为非正式财报数据
LG Display：高附加值OLED产品比重的快增，业绩大幅改善
LGD于7月25日公布2024年第二季度财报，Q2销售额为6.7081万亿韩元（折合人民币约351.5亿元，折合美元约48.44亿），营业损失为937亿韩元，与去年同期相比，销售额同比增加了41.6%，营业损失也改善了89.4%（上年同期销售额4.7386万亿韩元，营业损失8814亿韩元）。与2024年第一季度相比，销售额和营业损失均有所回升（前一季度销售额为5.2530万亿韩元、营业损失为4694亿韩元）。
按销售额占比看，电视用面板24%，IT用面板（显示器、笔记本电脑、平板电脑等）44%，移动用面板及其他产品23%，车载面板9%。销售额在电视、IT、车载、移动设备等全系列产品中的出货量增加，环比增长28%，同比增长42%。特别是OLED产品比重同比扩大10个百分点（p），达到52%。
LG Display表示：“随着IT用OLED量产、大型OLED生产扩大等事业结构高度化成果和友好汇率的影响，业绩大幅改善。”LG Display为今年5月上市的苹果iPad提供OLED面板。据分析，虽然数量比iPhone少，但面板平均售价（ASP）高，这对此次业绩的改善产生了影响。
LGD大型OLED事业与客户紧密合作，扩大差异化和高端产品阵容。计划持续推进产品竞争力和成本革新，进一步加强在高端电视市场的地位。在中小型OLED事业中，LG Display移动用OLED计划加强生产能力，同比增加面板出货，从而提高高端市场的占有率。IT用OLED将以长寿命、高亮度、低功耗等耐久性和性能卓越的串列OLED等技术领导力为基础，持续稳定量产。车载事业计划以基于串列技术的P（塑料）-OLED、ATO（Advanced Thin OLED）、高端低温多晶硅（LTPS）LCD等差别化产品和技术竞争力和稳固的客户关系为基础，持续扩大订单规模和客户。
三星电子：Q2营业利润暴增1452%
三星电子7月5日发出2024年第二季度财报的盈利指引，Q2合并销售额约74万亿韩元，折合人民币约3907.2亿元 ，同比增长了23.31%（2023年Q2为60.01万亿韩元），也高于上一季度2024年Q1的71.92万亿韩元，已连续两个季度保持在70万亿韩元以上。
Q2合并营业利润约10.4万亿韩元，折合人民币约549.12亿元，同比暴增1452%（上年同期为0.67万亿韩元），也高于2024年第一季度的6.61万亿韩元，大幅高出8.55万亿韩元的市场平均预期，也是继2022年第三季度的10.85万亿韩元之后。再次单季度营业利润超过10万亿韩元，甚至高出2023年全年6.57万亿韩元。
三星电子业绩大增，主要得益于同步动态随机存取存储器（DRAM）、闪存芯片（NAND）的销售单价上升以及三星扭转了此前账面上的库存减记，因为其芯片库存价值在会计方面有所反映。
首尔半导体：上半年营收预计5,261亿韩元，同增9.67%，车用LED、Mini/Micro LED销量增长
首尔半导体（Seoul Semiconductor）预计第二季度销售额为2,845亿韩元，折合人民币约14.9亿元，相较去年同期的2,552亿韩元（折合人民币约13.4亿元），增长了11%。首尔半导体Q1实现销售额2,416亿韩元，合并上半年销售额预计为5,261亿韩元，折合人民币约27.57亿元，相比2023上半年营收4797亿韩元同比增长9.67%。
基于WICOP的车用LED产品是Q1业绩改善的重要增长引擎，随着WICOP技术和产品的提升，首尔半导体预计2024年车用LED相关项目和订单将实现增长。此外，首尔半导体也看好Mini/Micro LED及高功率LED产品的成长动能。
首尔伟傲世：上半年营收预计3,373亿韩元，同增45.7%，Micro LED应用扩大
首尔伟傲世（seoul viosys）预计第二季度销售额为1,896亿韩元，折合人民币约9.9亿元，相较去年同期的1,203亿韩元（折合人民币约6.3亿元），增长了57.6%，预计创季度历史新高纪录。首尔伟傲世Q1实现销售额1,477亿韩元，折合人民币约7.7亿元。上半年合计销售额约3,373亿韩元，折合人民币约17.67亿元，相比2023上半年营收2315亿韩元同比增长45.7%。
首尔伟傲世作是全球知名的LED制造商，在韩国、美国、中国、越南设有工厂，主要经营Micro LED、UV LED、VCSEL、车用等可见光LED产品，其在Q1财报表示，通过稳健的研发投入，Micro LED技术预计将逐渐扩大在大型显示器及其他领域的应用。据透露，在下个月的业绩发布会上，首尔伟傲世将推出UV LED、Micro LED、VCSEL相关新品。
Part 02 中国台湾投影、面板、电子纸等显示企业篇
15家中国台湾地区显示企业，整体业绩表现没有韩国显示企业亮眼。15家显示业务相关企业中，有六家营收出现同比下滑，其中作为台湾传统四大面板商的彩晶、凌巨还出现了较大幅度下降。另外9家同比增长的企业中，只有錼创科技和晶彩科两家规模较小的且从事Micro LED新显示的有较大幅度增长，其他整体增幅不大。
注：折合人民币按7月27日汇率计算，所有数据均为企业自核的尚未审计的非正式财报数据
台达电子：上半年营收新台币1,947.42亿元，同增0.7%
台达电子工业股份有限公司7月8日公布2024年6月份合并营业额为新台币348.29亿元，较去年同期合并营业额新台币348.25亿元成长0.01%，较2024年5月份合并营业额新台币350.78亿元负成长0.7%；2024年1~6月份累积合并营业额为新台币1,947.42亿元，折合人民币约430.38亿元，相比去年同期的1934.11亿新台币增长0.69%。
台达电子涉及的显示业务包括商务及教育市场投影系统、高阶投影系统、DLP/LCD/LED显示拼接、无线协作 & 信息发布解决方案、会议平板、商业显示、图像控制系统、数据可视化平台、工业视觉设备等视讯与显像系统。其中投影业务包含Vivitek丽讯和Projectiondesign（高阶投影）两大品牌。
宏碁acer:上半年营收新台币1260.02 亿元，同增13.83%
acer宏碁2024 年 6 月营收 281.93 亿元新台币，折合人民币约 63.3 亿元，环比增长 33.4%、同比增长 7.12%，月营收已连续 12 个月同比增长。
宏碁 2024 年1- 6 月合并营收 1260.02 亿元新台币，折合人民币约 278.46 亿元，同比增长 13.8%（上年同期1106.91亿元新台币）。其中，个人电脑及显示器产品第二季度营收同比增长 16.9%、前 6 个月营收同比增长 15.83%。
宏碁经营的显示业务包括投影机、显示器、裸眼3D显示、商用显示、数字标牌等。投影机包括家庭影院投影机、电竞游戏投影、商用教育投影、激光投影等产品线。
佳世达：上半年营收新台币1260.02 亿元，同减5.64%
佳世达（含明基Benq品牌业务）6月份合并营业额为新台币174.40亿元，较去年同期合并营业额新台币189.10亿元负成长7.77%，较2024年5月份合并营业额新台币164.27亿元成长6.17%；2024年1~6月份累积合并营业额为新台币967.78亿元，折合人民币约213.9亿元，较去年同期累积合并营业额新台币1025.57亿元负成长5.64%。
佳世达主营投影和显示器业务。旗下拥有明基Benq品牌业务，是全球知名DLP投影和显示器供应商，智能投影机，激光电视、专业液晶显示器、大型商用显示器和智能交互平板等智慧科技产品。
中光电：上半年营收新台币190.88 亿元，同减0.6%
中强光电股份有限公司2024 年 6 月营收34.87亿元新台币，折合人民币约 7.71亿元，同比增长1.47%。2024 年1- 6 月合并营收190.88 亿元新台币，折合人民币约42.18亿元，同比减少0.6%（上年同期192.04亿元新台币）。
中强光电股份有限公司主要从事投影机、液晶显示器、智能电视、背光模组等产品的研发、制造与销售。是全球著名的DLP投影代工厂。旗下还有奥图码品牌投影业务。自2000年开始，中强光电藉在昆山建立平面显示器相关产品之生产基地，启动在中国大陆生产布局。2002年于苏州设立液晶背光模块厂，2005年在昆山设立投影机及光学零组件制造厂，并陆续于宁波、广州、吴江等多地建置液晶背光模块及光学组件生产基地，积极落实垂直整合策略，并且持续强化企业资源系统及供应链管理，以更加提升营运绩效与客户服务质量。
友达光电：上半年营收新台币1338.05 亿元，同增16.85%
友达光电公布2024年6月自行结算合并营收为新台币252.2亿元，折合人民币约56.4亿元，较5月减少0.5%，与去年同期相比增加9.9%。累计2024年第二季合并营业额为新台币743.3亿元，折合人民币约166.2亿，较一季度增加25.0%，与去年同期相比增加17.4%。2024 年1- 6 月合并营收1338.05亿元新台币，折合人民币约295.71亿元，同比增加16.85%（2023年上半年营收1145.09亿新台币）。
在出货量方面，友达光电6月份面板总出货面积达204.6万平方米，较5月份增加10.3%，与去年同期相比增加1.4%。2024年第二季面板总出货面积达556.8万平方米，较一季度增加5.1%，与去年同期相比减少2.4%。
鸿海精密：上半年营收新台币28739.42亿元，同增3.92%
鸿海精密（富士康） 2024 年 6 月营收 4907.25 亿元新台币，折合人民币约 1084.50 亿元，同比增长 16.07%，环比下滑 10.8%。2024年上半年合并营收 28739.42 亿元新台币，折合人民币约 6351.41亿元，同比增长 3.92%（上年同期为27654.11亿元新台币）。
鸿海预计2024 下半年业务将逐步恢复增长势头，基于目前已经进入下半年旺季，展望第三季度，营收预计将同比、环比均增长。
群创光电：上半年营收新台币1073.53亿元，同增6.63%
群创光电6月自结合并营收新台币187.41亿元，折合人民币约41.9亿元，较5月减少0.7%，较去年同期减少3.1%。第二季合并营收新台币568.61亿元，折合人民币约127.1亿，季增12.6%，年增3.2%，为近三季单季新高。2024年上半年合并营收1073.53亿新台币，折合人民币约 237.25亿元，较去年同期累积合并营业额新台币1006.83亿元同比增加6.63%。
群创光电2024年6月大尺寸合并出货量共计962万片，较上月减少7.3%；中小尺寸合并出货量共计2,060万片，较上月增加23.4%。今年第2季大尺寸合并出货量共计3,006万片，较上季增加17.9%；中小尺寸合并出货量共计5,485万片，较上季减少18.6%。
彩晶：上半年营收新台币47.13亿元，同比大幅减少22.63%
彩晶2024 年 6 月营收5.91亿元新台币，Q2合并营收21.77亿元新台币，季减14.2%，年减36.3%，降到单季新低点。
2024 年1- 6 月合并营收47.13亿元新台币，折合人民币约10.42亿元，较去年同期合并营业额新台币60.92亿元同比大幅减少22.63%。
凌巨：上半年营收新台币39.01亿元，同减17.01%
凌巨2024 年 6 月营收6.79亿元新台币，Q2合并营收19.06亿元新台币， 季减4.5%，年减18.9%，为近15季新低。2024 年1- 6 月合并营收39.01亿元新台币，折合人民币约8.62亿元，较去年同期新台币47.01亿元同比减少17.01%。
凌巨科技股份有限公司主要从事研发、生产及销售液晶显示器(STN型及TFT型)、液晶显示面板及模块等业务。
富采：上半年营收121.89亿元新台币，同增15.30%
富采2024年6月营收21.67亿元新台币，与去年6月份相比增长9.90%；第二季累计营收66.2306亿元新台币，与去年第二季相比增长13.04%；上半年累计营收121.89亿元新台币，折合人民币约26.94亿元，较去年同期累积合并营业额新台币105.72亿元同比增加15.30%。
富采董事长彭双浪表示，集团营运费用将大幅下降，预期营运可望逐季改善，电视背光、车用、照明三大业务将稳定成长。彭双浪强调聚焦核心事业，本业三大领域产品转向高附加价值，推动三加一策略，包括光电半导体为主的车用、先进显示、智慧感测及新领域发展。
光宝科技：上半年营收新台币620.59亿元，同减13.16%
光宝科技 (LITEON) 六月份全球合并营收为117亿元新台币，月增7%。在光电半导体、云端运算及高阶服务器电源营收成长带动下，累计今年一至六月合并营收为620.59亿元新台币，折合人民币约137.15亿元，较去年同期累积合并营业额新台币714.67亿元同比减少13.16%。
光宝科技一直专注于电子产品和半导体市场，产品涵盖了各种电子元器件、LED 照明系统、矩阵 LED 显示屏、汽车电子、智能家居和物联网等领域。光电半导体业务包括汽车用LED、耦合器、智能传感器、红外线产品等。
錼创科技：上半年累计营收5.29亿新台币，同增53.15%
錼创科技2024年6月营收1.52亿元新台币，为历史次高，与去年6月份相比增长80.64%；第二季累计营收3.23亿元新台币，同为历史次高，与去年第二季相比增长30.13%；2024年上半年合并营收5.29亿元新台币，折合人民币约1.17亿元，较去年同期累积合并营业额新台币3.45亿元同比增加53.15%。
錼创6月COC、Turnkey Solution、NRE三项目都有增加。今年增加转移设备销售项目，预计占比总体营收10%到20%，第三季将会有转移设备交货。錼创科技认为大尺寸电视上，Micro LED相比OLED价格上更有优势，因此持续看好大尺寸电视市场。錼创同时看好Micro LED在车载应用的未来前景，预计2030年Micro LED的价格可以降低至目前OLED的价格。
E Ink元太科技：上半年营收新台币132.99亿元，同减8.07%
元太科技于7月9日发布2024年6月营收数据，6月营收为27.72亿元新台币，相比2024年5月增涨3.4％、与去年同期比较增长18.57％，创近18个月新高，但低于2022年12月的31.22亿元新台币。2024年1~6月份累积合并营业额为新台币132.99亿元，折合人民币约29.39亿元，较去年同期累积合并营业额新台币144.66亿元同比减少8.07%。
元太科技在日前股东会提到，今年首季为低点，第2季比第1季好，全年表现会比去年还要好，主要是今年很多客户的产品都转换到彩色电子纸，铺货到市场后，能见度会更高。作为电子纸领域领导品牌，元太科技不断加速推进电子纸彩色化和大尺寸话进程，以便一进步拓宽电子纸的应用市场，特别是电子广告牌应用。彩色大尺寸电子纸广告牌适用在广告海报、公共告示、交通信息、卫教信息广告牌等多元场景。
晶彩科：上半年营收为4.73亿元，同增115.11%
晶彩科2024年6月营收为2.61亿元新台币，与去年6月份相比增长112.6%。第二季累计营收4.15亿元新台币，与去年第二季相比增长740.22%。上半年累计营收为4.73亿元新台币，约合人民币1.05亿元，与2023年上半年的2.2亿元新台币相比增长115.11%。
晶彩科主要从事TFT-LCD面板显示器、Micro LED、半导体及封测等检测设备的研发、生产和销售。
研华：上半年营收新台币39.01亿元，同减17.14%
研华2024 年 6 月营收49.31亿元新台币。2024 年1- 6 月合并营收285.23亿元新台币，折合人民币约63.04亿元，较去年同期新台币344.24亿元同比减少17.14%。
研华显示业务主要包含工业显示、医用显示、数字标牌播放器、视频处理、嵌入式系统等。
结语：从19家显示企业的上半年营收数据看，韩国企业因为紧跟OLED、MLED等新型显示，整体业绩表现亮眼。相比而言，中国台湾的显示企业整体表现不佳，主要原因是很多台湾企业没有跟上前沿显示发展步伐，而传统显示业务又受到中国大陆企业快速发展的挑战，市场承压较大，造成营收收窄。
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