在智能化时代，家庭、办公、可穿戴等各类场景对显示的多元化需求，带动了投影新品类的不断涌现。在需求带动市场壮大的同时，谁才是市场的主流技术，也正在酝酿变化。
3月14日，在上海AWE 2024展览上，海信旗下互联网年轻潮牌Vidda在展台显眼位置展示了用多台三色激光投影拼接画面的新场景应用。除了Vidda，LED阵营的坚守者极米科技，也在今年初推出了使用三色激光技术的新产品。
展览期间，在与《每日经济新闻》记者交流中，来自业内人的声音认为，激光投影新产品的不断问世，直接反映出投影技术的主流之争已悄然展开。而去年LED阵营的低迷、激光技术异军突起的格局，或许说明占据超七成市场份额的LED技术阵营，其主流地位正遭受激光投影的有力挑战。
洛图科技（RUNTO）最新数据显示，从投影光源技术分布看，LED光源投影在2023年仍占据全球市场超七成份额，但其表现不佳也成了2023年家用投影行业表现低于预期的重要因素。相比LED光源的疲软，2023年全年，国内家用激光投影出货量同比2022年增长35.5%，其中三色激光技术产品渗透率接近60%。
对于LED与激光的主流之争，一位投影设备企业人士向《每日经济新闻》记者表示，从目前来看，家用智能投影市场的头部品牌在高端机型中都已经统一采用三色激光技术，不过在低端市场，LED应该会长期存在。
投影再遇技术调整窗口期
十年前，极米等品牌以“无屏电视”的名义将智能投影引入家用市场，LED技术一直作为主流存在。但随着家用智能投影行业进入高画质时代，投影赛道已经到了路线调整的窗口期。
窗口期来临，LED技术主流地位的动摇，应该是最直接的体现。
从投影光源技术分布看，据洛图科技（RUNTO）数据预测，2023年全年，全球投影机出货量将达到1827万台，同比增长2.4%，低于此前预期。其中，前三季度出货1350万台，同比增长4.5%，全球市场仍以LED光源为主，份额超过了75%。
相比全球市场的微增，作为全球第一大市场，2023年，中国智能投影市场销量为586.4万台，同比下降5.1%；销售额为103.7亿元，同比下降17.3%。
值得注意的是，2017年至2022年间，我国智能投影市场每年都有近百万台增量。2023年的表现，也意味着中国智能投影市场在2023年突然踩了“刹车”。有业内声音认为，这也预示着智能投影从2023年进入“存量”时代。
图片来源：企业供图
对此，在接受《每日经济新闻》记者采访时，Vidda投影产品负责人姜龙表示，以激光为代表的高端家用投影和以LED为代表的低端市场，其实是差异非常大的两个领域，应该分开考虑。
相关信息显示，在家用智能投影市场，显示芯片主流的有DLP和LCD两种，光源有激光和LED两种。目前市场上，DLP和激光的组合多为高端机型，而LCD和LED的组合多为低端机型。此外，DLP和LED组合的机型，在过去十年中是家用智能投影的主流，这种组合因技术门槛较低也被大量品牌采用，在中档市场也很普遍。另外，日系厂商（如爱普生）推出的3LCD与激光组合的智能投影，也有一定市场。
中金公司研报显示，2022年以来开始出现的两类新趋势，对中国智能微投的市场结构和竞争格局带来了一定的扰动。具体来说，封闭式光机改善使用体验，带动更具性价比的LCD产品在2022年开始快速放量，也引发多品牌进入该赛道；激光光源产品价格下探，带动其占比自2023年以来逐步提升。
“这一领域在未来的成长空间是很大的，事实上，在过去的10年，6000元以上的家用投影市场一直没有被充分开发。”在姜龙看来，一年仅几十万台的销量，显然不能说进入到了存量时代。同时，由于技术门槛较高，高端家用投影市场的品牌也较为集中。
值得注意的是，全球投影市场走过“低温”中的2023年后，市场能否在2024年全面回暖，打开新的增长空间至关重要。从目前的表现来看，在LED赛道遇冷之际，激光投影应该是不错的替代者。
据洛图科技（RUNTO）预测，2024年，激光显示将进入规模化、品质化、国际化和场景多样化发展的关键年，预计2024年中国家用激光投影市场规模将达84万台，同比增长42.4%。
头部品牌“瞄准”三色激光
从市场表现来看，LED光源虽然仍占据主要市场份额，但在未来的布局中，增速更快的激光投影技术，明显更受头部品牌的青睐。
继Vidda、坚果、当贝先后推出三色激光投影之后，2024年1月，极米发布RS 10系列投影新品。其采用三色激光作为光源，并加入荧光片进行混光，属于混光三色激光技术。至此，家用智能投影头部品牌都已加入三色激光阵营。
值得注意的是，相较于LED光源，激光光源能够覆盖更宽的色域，但目前成本更高。单色激光、LED、三色激光的sRGB色域覆盖度分别为85%、96%、136%，这使得激光投影仪的色彩还原程度更接近画面真实水平。因为单色或双色激光光源存在色彩丢失问题，因此目前公认最具发展潜力的是三色（红色、绿色和蓝色）激光光源。
图片来源：企业供图
或许正是因为这个原因，作为LED阵营的坚守者，极米科技也开始了在激光领域的“补课”。
在2023年半年报中，极米科技提及，报告期内公司创新性推出了Dual Light超级混光技术，该项技术将激光和LED光源合而为一，用纯红色激光补足LED短板，通过红色色域的提高和激光亮度的增益带来更高的色域和亮度；用全色LED补足激光短板，做到自然光谱久看不累。
相比于“补课”的极米，背靠海信16年的激光显示研发积累，Vidda则牢牢占据了三色激光投影的技术高地，早已在激光领域布局。中金公司在近期研报中称，2023年以来，品牌商积极推出激光投影新品，如Vidda C1系列三色激光产品、坚果N1S系列、当贝X5等，激光光源降本及供应链的改善带动产品定价下移，中端价位段产品价格下探至5000元以内，入门便携款产品价格下探至3000元以内。
不过，相比中低端价位段，更高价位的市场，显然更能获得智能投影头部企业的青睐。比如，海信视像在2023年半年报中提到，公司旗下Vidda“旗舰级观影、游戏、音乐智能巨屏”X Pro系列和横跨4000元至9000元价格带的高品质三色激光智能投影。
“低端市场则尚处于比较混乱的低技术低价竞争阶段，但由于技术门槛较高，高端家用投影市场的品牌也较为集中。”有熟悉投影市场状况的人士向《每日经济新闻》记者表示，这一领域在未来的成长空间很大。事实上，在过去的10年，6000元以上的家用投影市场一直没有被充分开发。
值得注意的是，中金公司在研报中提到，目前激光电视作为新兴品类，仍在渗透早期，但受限于激光方案成本较高，目前产品售价多集中在10000元以上。
有产业链相关人士透露，此前，三色激光主要应用在激光电视领域，价格很难压缩；而近几年激光上游厂商推出针对小型智能投影激光器，也是三色激光投影出现的契机。
相比头部企业入局更高端的激光赛道，投影市场的其他技术路线也不会消失。相关业内人士分析认为，投影市场，特别是国内家用市场，正在从七八年前只需要专注布局LED光源DLP投影就能实现高速增长，转变为“多条技术线”“不同类别产品”共存的格局。
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