季报 | Q3中国XR线上规模降28%：VR降5成，AR涨5成以上

来源：Runto　更新日期：2023-11-15 作者：pjtime资讯组

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根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年第三季度，中国消费级XR设备（包括AR和VR）的全渠道销量为12.6万台，同比下降36.7%。

其中，线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的监测销量占全渠道的41.3%，达到5.2万台，同比下降27.8%；销额为1.6亿元，同比下降33.1%。

市场规模的下跌主要来自于VR产品市场，相反AR产品仍在大踏步的增长中。两类产品在线上监测市场的比例已由去年同期的80:20演变为今年的56:44。

洛图科技（RUNTO）分析原因认为，全球经济下行、元宇宙热度降温已经是众所周知的事实。在行业内部，企业过早地祭出价格战，市场魅力迅速减值；此外，更重要的原因在于内容和场景不够丰富，不能充分激发消费者的兴趣，自然也无法形成良性的生态。

与智能音箱类似，XR属于企业“手动催熟”的品类，因此季度表现多与品牌的营销策略相关。在企业热度下降，转变重心、减少资源投入亦或是直接退出的大势下，VR市场的下跌在意料之中。

AR设备当前仍然具备一定的市场前景，家电、IT、手机、初创类型的不少品牌要不已经入局，要不在入局的路上。接下来则需要防范的重大行业风险就是，避免过度内卷，亏损价格战，最终陷入VR市场的类似困境。

VR：Q3线上销量腰斩，PICO占据8成根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年第三季度，VR线上销量为2.9万台，同比大降49.8%；销额为1.0亿元，同比下降48.1%；平均价格为3300元，同比上涨3.3%。VR在整体XR设备线上市场的占比从2022年第三季度的80.2%降至56.1%。

2022Q1-2023Q3 中国VR线上市场季度销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台

品牌方面，依然是PICO一家独大的局面。事实上，市场太早进入寡头垄断的状态，在一定程度上也影响了市场活性。

第三季度，PICO线上销量份额逼近八成，且较去年同期上涨4.2个百分点，但销量同比下滑47%。企业内部运营也不容乐观，在今年多次下调销售目标后，11月PICO发布内部通知，宣布对组织架构进行调整，并进行裁员。

大朋在第三季度加大了在消费级市场的投入，在其入门级PC VR产品E4的带动下，第三季度的市场份额达到14.5%，成为为数不多销量上涨的品牌。

此外，爱奇艺奇遇因运营困难陷入停摆状态，其“打卡返卡”的模式无法继续，第三季度线上销量仅约百台。

技术方面，Fast LCD+Pancake的方案是VR市场的主流，其在第三季度线上市场的销量占比达到72.7%；受大朋和PICO老品促销的影响，Fast LCD+菲涅尔透镜仍占据着23.5%的市场份额。

AR：线上销量涨59%，品牌增多竞争焦灼

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年第三季度，AR线上销量为2.3万台，同比上涨59.3%；销额为0.6亿元，同比上涨20.5%；平均价格为2737元，同比下降24.3%。

2022Q1-2023Q3 中国AR线上市场季度销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台

分品牌看，第三季度，XREAL、雷鸟创新、INMO和Rokid位列前四，合计份额（CR4）达到94.9%，较去年同期下降3.3个百分点。

一方面，头部品牌之间竞争焦灼，近三个月，四大品牌先后发布新品，且季度排名常有变动。另一方面，新品牌的增多拉低了市场集中度。2023年，以创维、联想、努比亚、魅族等为代表的消费电子品牌，还有以致敬未知、奇点临近为代表的初创型品牌纷纷布局AR市场。

显示技术方面，2023年第三季度，Micro OLED在AR线上市场的份额达到94.8%，同比大涨25.6个百分点；方案供应商仍然以索尼为主，国内企业京东方、视涯等亦取得进展。此外，IMNO新品的上量带动Micro LED技术的市场份额在第三季度达到3.2%。

光学方案方面，2023年第三季度，Birdbath在AR线上市场的渗透率达到84.6%，较去年同期下降7.8个百分点，主要是由于光波导方案的挤压。灵犀微光、珑璟光电、理湃光晶等都推出了可量产的光波导解决方案，带动成本下降，在终端产品的应用随之增多，第三季度线上销量占比达到14.7%。随着光波导技术的进步与量产，高端AR眼镜市场将会继续被更轻薄、更类眼镜形态的光波导方案所取代。

中国AR线上市场显示技术和光学方案销量占比

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

在AR市场，新的技术方案开始渗透，INMO和雷鸟创新均发布了Micro LED+光波导的产品，奇点临近新推出的QIDI ONE则采用了LCOS+双目阵列光波导的方案。

预测：全年消费级XR市场销量为62万台

双11大促已落下帷幕，不管是VR企业还是AR企业，均推出了较大幅度的促销活动。结合第四季度的市场判断，洛图科技（RUNTO）预测，2023年全年，中国消费级XR设备的全渠道销量约为62万台，其中VR市场不容乐观，销量为43万台，同比下降约50%；AR市场销量接近20万台，同比涨幅超过一倍。

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