近日，台湾面板双雄之间的合作终于“迈出关键一步”：友达面板厂将采用鸿海群创集团的机器人软硬整合平台与解决方案。对此，大屏君觉得，无论有何种理由的解释，都无法掩盖友达与群创这两家“竞争同质化最强的对手”，正在以肉眼可见的速度“走近”的事实。
年初已经有传闻友达和群创或将合并
5月下旬，有媒体率先爆料称，台湾面板产业两大巨头友达和群创可能会“合并为一”。这一爆料也与十余年来，群创系一直在“兼并”对手，例如奇美、夏普等的动作“一脉相承”。
对此，双方官方的回应也耐人寻味：友达彭双浪称 “经常会有专家发表意见，对于合并的议题，友达态度持续开放，前提是合并必须对未来发展产生综效，不会为合并而合并”。作为群创与友达合并传闻中的“弱势”一方面，友达没有公开反对，这在很多行业人士看来，就是在表明“合并是备选项之一”。
与友达回应的从容性相比，群创则通过台媒《中央社》报道称：一切纯属市场臆测，在此呼吁媒体在未经求证前勿做不实报道刊登，以免误导大众。在大屏君看来，这看似强硬否定的回应，其实回应的不是“是不是会合并”这个问题本身，而是强调媒体的报道“不合时宜”。
总之，对于此前的合并传闻，友达和群创都并没有直接“一棍子打死”式的否定。相对于友达的开诚布公——即合并一定要有经济上的好处，这种更像要价的回应；群创则采用了典型的“公关媒体语言”，避重就轻的“高高举起、轻轻放下”。
而现在，友达的面板厂要采用群创母公司鸿海的设备与技术解决方案，与群创在上游设备和技术上同源化，这似乎表明，至少此前“同质化”竞争极其严重的友达和群创这对兄弟，现在可以一定程度相亲相爱了。虽然大屏君也注意到，我国台湾地区媒体多分析称，这是因为今年鸿海集团淡出群创董事会，鸿海与友达的竞争不像过去那么激烈；但是大屏君更倾向于认为，“懂事席位不是鸿海控制群创的核心工具”，群创和友达之间的走进是“不争的事实”。
逆境下，群创和友达正在抱团
相对于鸿海系内部权力结构的调整，大屏君认为友达和群创在2022年日趋走进的根本原因还在于“行业市场的各种变化”：
从长期看，台湾系面板企业已经落后为“第三集团”。即韩系第一集团，正在加速去液晶化，实现全OLED技术。2022年6月三星关闭了最后的LCD面板线。接下来，LG也传出正在为LCD线的最后关闭抉择时机。第二集团则是我国大陆地区面板企业。京东方和华星光电、惠科、深天马等为代表的的企业不仅在LCD的产能、世代线布局上领先全球，更是大力布局了OLED技术产品。
我国台湾地区面板业则处于“第三集团”（大屏君要补充的是，台系阵营似乎大部分时间都是第三集团，只不过10年前的一二阵营是韩日企业）。友达和群创在最近一轮的液晶面板产能竞争中建树不足；在OLED的布局上落后于日韩和我国大陆地区集团。虽然台系在micro LED上加紧布局，但后者的巨量转移技术尚未彻底突破，距离形成规模效应时间未知——更为重要的是，我国大陆地区是目前全球micro LED技术投资、制造、消费方面的三冠。同时，目前台系面板企业的更先进的面板世代线，如10代、10.5/11代，分别是群创收购的日本夏普10代线、以及群创和夏普联合在广州建设的10.5/11代线（即新技术产线不在台湾本岛）。
所以，大屏君认为，如果显示面板业还会有“末位淘汰”——就像过去10余年日本面板市场发生的过程；那么台湾系的企业可能会是“最”可能出现重大变数的集团。
如果从短期市场行情看，2022年以来，全球显示面板业产能供给过剩和消费不足问题日益严重。典型的TV用液晶面板均价几乎在过去12个月下跌了50%。大屏君更是注意到如下消息：近日，友达和群创鼓励员工优先消化年假；友达推迟后里8.5／8.6代新厂建厂案，今年资本支出预算下修二成，由原订新台币450亿元下修至新台币360亿元；友达2022年第二季财报，合并营收为628.8亿元（新台币，下同），较前一季减少22.9％、毛利率滑落到2.7％，本业由盈转亏，营业净损为46.5亿元；尤其是7月份，群创营收为 158 亿元新台币，月减 18.3%，年减 51.1%、友达营收为 174.3 亿元新台币，月减 15.8%，年减 47.7%；洛图科技（RUNTO）数据显示，7月份友达大尺寸面板出货同比下降41.3%，环比下降25.7%，跌幅居前列，正在快速地退出领先厂商的竞争……
需求端萎缩、供给端刚刚经历了我国大陆地区为主的产能大扩张（不仅是我国本土面板企业，也包括LG的广州OLED8.5代线、群创广州10.5/11代线）背景下——友达和群创2022年的“减产”已成定局。对此，大屏君要补充的是，台系面板企业、尤其是其处于台湾地区的工厂，目前在产品上和我国大陆地区相应企业比较，即没有成本优势、也没有技术优势。此前更好的订单状态，更多是日韩美等地区下游客户为了平衡地区供给风险，而采用的“分摊”策略使然。
而在现在这样一个“大降价伴随大减产”的行业背景下，竞争和采购格局的变化，很可能对我国台系阵营、尤其是台湾地区面板制造业，比对我国大陆地区相应产业“冲击更大”。对此，大屏君觉得友达上游设备和技术方案采用群创母公司鸿海的“产品”，本质就有规模合纵、降本增效的意味。
从以上分析可以看到，无论是10年跨度的长期趋势，还是2022年以来的短期变化，群创和友达都有更多“走进”的理由。
合并到底是不是群创和友达的选项
对于台湾的液晶面板产业，大屏君必须普及一下历史知识：其一，台湾液晶面板业的建立与日系面板巨头的技术转移密不可分。平板显示早期，上世纪90年代，日系很多企业认为等离子技术适合大型化，并大力押宝等离子显示技术，相应的将液晶显示技术转移给小弟——我国台湾地区企业。
进入本世纪以来，我国台湾地区面板产业形成了友达光电、奇美电子、广辉电子、中华映管和瀚宇彩晶所谓的“五虎”的格局。研究数据显示，2003到2009年，台湾的面板产业投资金额超过1万亿新台币，该地区液晶面板出货量更是占据了全球40%以上的份额——百花齐放百家争鸣才是真的强，这样一个真理在这一阶段显现的无比灿烂。
但是，2008年金融危机之后，台湾系的竞争力开始下降。不仅是韩系加速崛起，我国的大陆地区的液晶面板投资也日益占据全球高位。一些企业衰落、一些企业合并之后，台湾面板五虎也就变成了今天的“双雄”：且随着群创在7年前并购夏普、并在5年前建设广州10.5/11代线，友达群创的双虎格局，进一步变成一弱一强。
通过这个历史过程，大屏君想说明三个问题：第一，台系面板强悍的时代，背后始终有日系技术和日系彩电产业链需求的支撑，即背靠大树，亦缺乏独立的原生性战略创新能力，现在这种条件已经不存在了；第二，台系面板行业一直以来都有不断合并、参与者数量减少的趋势；第三，群创和友达地位从两强，变成一强一弱，为二者的合并提供了一定的前提。
恰因如此，大屏君觉得，如果这轮面板业的行业寒冬，与全球宏观经济形势的不确定性、严峻性进一步叠加发酵，台系面板双虎的竞争压力会进一步加大、结合OLED等次世代技术上的投资乏力，二者或许都会有“集中力量保生存”的想法。二者合并不是不可能的选项。当然，如此大型企业的靠近和整合，必然是历经数年和分阶段实现的过程。
但是，大屏君还要强调，任何产品和产业都是“百花齐放代表繁荣和希望”、“唯一垄断则很可能是进一步衰落的开始”。友达和群创从“上游设备与技术解决方案”开始的走近，究竟会是“中兴”的前兆，还是我国台湾地区面板产业进一步萎缩的前奏，我们拭目以待。
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