“三剑客”分化提速，技术创新挑起大屏拼接竞争“脊梁”
前言：2017年对于商用显示行业而言可谓是风起云涌，先是各路新老技术的对撞，再是竞争热点的转移，无不给商用显示行业的未来走向增添一抹神秘的色彩。投影时代网盘点过去一年商用显示行业出现的种种趋势，为行业未来的走向提供些许借鉴。
◎几家欢喜几家愁，“三剑客”的不同命运
盘点商用显示行业，必定离不开“三剑客”的话题。翻看2017年各上市企业交出的答卷，不难发现，小间距LED屏市场仍处在订单、出货持续增长的上升通道，同时，企业在海外市场的开拓动作上更加积极。业内人士指出，自2016年以来小间距LED行业从业品牌数量至少增长了2-3成，市场活跃度空前。
液晶拼接市场，3.5mm拼缝产品日渐成为主流，尽管面临上游涨价等挑战，市场整体仍是以增长为主旋律。业内人士指出，宏观经济的趋稳向好，市场下沉，以及智慧城市、平安城市等因素的带动，成为小间距、液晶拼接市场持续增长的动力。
DLP拼接一端，相比之下市场整体较为低迷。尽管经济复苏的大背景下DLP拼接有一定受益，但其高端市场的“窄众”定位决定了此种影响较为有限。而另一方面，小间距LED及液晶拼接加大了对室内高端市场的渗透力度，为DLP市场整体回暖进一步增大难度。
◎技术创新引领竞争航向
商用显示行业竞争，技术仍是其中的主线之一，而创新则成为新的牵引力。如小间距市场，P1.2产品主导高端，P1.5主打性能，P1.8主打价格。而随着COB等技术的崛起，内部竞争被激活，对于保持行业整体健康发展大有裨益。
液晶拼接方面，3.5mm产品市场异常活跃，1.8mm产品市场不断发力。伴随产品技术体验的不断改善，向高端应用发起冲击。值得关注的是，OLED技术在2017年可谓进展迅速，其提振了液晶显示企业整体信心。
DLP方面，则缺少此类前瞻性技术的支撑。目前激光光源对于DLP拼接的体验有所改善，但惊喜不足，同时带来成本增加。相比之下，技术创新的驱动力较前两者要弱一些。
总体而言，2017年，小间距LED行业的整体攀升仍在持续，内部竞争因素值得关注；液晶稳中有进，技术变革值得期待；DLP拼接整体仍低迷，去产能、去库存或带来新的亮点。
OLED“已成气候”，应用开拓难题待破解
◎惊艳！OLED的华丽蜕变
回顾2017商显行业新闻，“OLED”的出现频率绝对可以用“爆棚”来形容，而其作为一项新技术，发展速度之快也令人咋舌。2017年各大显示行业展会上，OLED大出风头，除了显示技术更加稳定、成熟外，产品线的多元化布局也为其商用提供了更多可能。
LG壁纸型OLED商用显示器
诸如InfoComm China期间，LG推出厚度仅3.65mm的壁纸型OLED商用显示器，同时有玻璃一体化OLED数字标牌推出，极大地丰富了商用标牌产品阵营。CES 2018期间，LG Display又展出了全球首款88英寸8K（7680×4320）OLED显示器，进一步丰富了其OLED产品阵营。
◎巨头扎堆，OLED“未来不是梦”
布局OLED，如今已成为商显企业抢占未来技术制高点的战略布局。消息称，未来三年LG将以OLED为重点，投资1200亿元；2018年还将在广州建设OLED电视面板厂。包括三星、京东方、夏普等显示巨头在内，全球OLED生产线建设进行得如火如荼。
据DSCC统计，2017年OLED市场总体将增长57%，达232亿美元。2018年仍将保持50%的强势增长，达349亿美元。2016至2022年间，复合年增长率预期为27%。到2022年，市场将超600亿美元。显然，自2018年起，OLED将进入一个爆发式增长期。
◎落地可期，应用开拓难题待破解
OLED显示具有诸多优点，但困扰其商业化应用的因素，一是价格高，然而这是任何新技术发展初期都会遇到的问题，随着技术成熟和市场局面打开，都会得到解决。另一个因素则是生产工艺的瓶颈，即在大尺寸制造方面，印刷或蒸镀能否解决良品率问题，2017年Kateeva正式推出OLED喷墨研发/试产系统，全年已出货4套，预计到2018年第二季度还将出货3套，最高可支持到55英寸OLED面板制造。
随着工艺难题逐步得到解决，规模量产指日可待。接下来要解决的问题将是，如何有效拓展OLED应用领域。当前，受制于价格、尺寸等因素，商用OLED显示应用主要集中在高端零售、机场、展厅等情景，随着产品形态的多元化和价格下调，有望在更多显示领域挑战其他技术阵营。
创新驱动，液晶白板竞逐教育市场
◎成绩与压力并存
对于液晶白板而言，成绩与压力并存。数据显示，2016年液晶交互白板年成长率36%，市场规模达66万台。全年教学互动显示产品出货首次达到100万台以上。而其竞争对手传统投影白板销量为36万台。
不过，在漂亮成绩的背后，液晶白板企业也深感压力。一方面是，市场基数已经较大，实现较高的市场增长率并不容易。另一方面，随着薄改工程5年计划过半，2018年之后，市场需求恐将进入“政策空白期”。
与此同时，2017年教育部政策出台，对教室面积和白板尺寸进行了规范。尽管是针对投影白板，但也引发了教育行业整体朝向大尺寸化变革的讨论。而自2016年以来大尺寸液晶显示产品价格不断上涨。另外在70英寸以上的大尺寸液晶白板领域，上游供给紧张。都加剧了大尺寸领域液晶白板竞争的压力。
◎技术创新营造新卖点
面对大尺寸突破的难题，液晶白板企业开始向技术创新方向谋求突破。如飞利浦液晶交互白板主打健康护眼概念，采用了舒适蓝护眼技术，减少对眼睛的伤害。康佳推出基于电容触控屏幕的液晶交互产品，精度、灵敏度高于传统红外触控技术。海信推出新一代“非物理激光笔”，代替传统激光笔，更加护眼，同时具备丰富的互动功能。
未来，伴随4K、8K、3D、VR、OLED等技术的逐步成熟，液晶白板在交互体验方面的优势将进一步凸显，这也成为液晶白板企业信心的来源之一。
◎多元化服务掘金智慧教育金矿
同其他商显产品类似，液晶白板行业也面临着同质化竞争凸显，创新动力不足，用户需求升级等难题。在此背景下，从硬件提供商向服务提供商转型，谋求服务的多元化，成为相关企业在智慧教育金矿掘金的利器。
如在第73届中国教育装备展上，艾博德提出“创客教育2.0”，以培养学生的创新思维、创造力、创新人格的闭环创客教育生态圈为中心，以达到学习方式和教育方式的颠覆式创新为目的，培养高分多能新学霸。希沃发布“发现教学小数据”前瞻理念，发布全新产品方案，构建从教学到管理的完整教育信息化平台。在提供“好用的工具”以提高教学效率和成效的同时，也提供“有效的数据”以辅助老师个人及学校管理者进行科学决策。
拥抱智慧教育，当前已成为相关企业的共识，这其中对于企业的服务化转型提供了更多机遇。对于液晶白板企业而言，这也是破解竞争迷局，谋求稳定增长的机会。
大屏企业大玩“跨界”，生态圈概念走红
◎技术边界日益模糊，综合服务概念崛起
关注近几年的大屏商显行业，不难发现，“技术站队”的边界越来越模糊。换句话说，以往被明确定义为某种技术支持阵营的企业，开始“跨界”尝试更多的技术类型——其中甚至不乏某技术领域的巨头。
诸如，DLP阵营大佬威创，旗下不仅有液晶拼接产品和表贴小间距，同时亦是COB小间距的支持者和领跑者；小间距LED阵营巨头利亚德，通过收购美国平达公司，涉足液晶、OLED、投影等业务板块……
威创COB小间距LED显示屏
总体而言，商显企业通过自主研发或兼并收购，正在努力摆脱技术单一化的被动局面，朝向综合显示服务商的角色转变。出现这样的现象，原因之一是多元化的技术路线，有利于企业对抗单一行业同质化竞争。或者说，“多条腿走路”更加有助于分散风险，毕竟，把鸡蛋都放到一个篮子里对于绝大多数从业者而言，需要承担更多的风险。
另一方面的原因是，大屏商显行业的本质并非技术性行业，而是应用型行业。行业竞争向本质的回归，使得企业更加倾向于依托客户资源优势展开产品布局。本质上也是用户采购需求从设备导向向项目导向变化，对技术方案需求多元化的催化结果。
◎生态圈，大屏行业新玩法
其实，纵观近年来大屏商显行业倡导的从硬件提供商向解决方案提供商，再向服务提供商转型的共识，正是综合服务概念的落地实践。不仅如此，在新的竞争环境下，“单打独斗”的模式也已经玩不转了，可以说，离开“生态圈”，谁都很难玩得好。
正如艾博德股份总经理许军在接受投影时代网采访时所说，新的市场环境下，一家企业很难从头至尾包揽一个行业的所有业务，未来一定是大家优势互补，资源共享，在生态圈中各自负责自己最擅长的事情，这样才能最大程度地保证用户的利益。
诸如公司旗下的智慧教育体系即是建立在阿里云生态系统之上，目的就是充分利用阿里云世界级的防范黑客攻击能力，保障用户的数据安全。通过这种“借力”，不但能使艾博德更加轻松地解决数据安全问题，进而将精力集中于自己擅长的工作，同时对于用户的信息安全也提供了更加强有力的保障。
因此，未来的大屏商显行业，一定是竞争与合作并存。企业必须清楚自己的专长，并找准自己在生态圈中的位置。
液晶拼接创新难，应用领航破迷局
◎企业对“更窄拼缝”已兴致索然？
关注2017年各大显示行业相关展会，不难发现，在液晶拼接领域，不仅缺乏颠覆性的创新，就连以往关注度最高的拼缝问题，也不再成为企业争相标榜的热点。
造成此种现象的原因，是由于，长期以来，液晶拼接都是以中低端市场为主攻方向，然而，其自身作为高度规模化的产业，技术门槛相对较低，导致产品附加值不足，同质化现象凸显。为了谋求更高的利润空间，企业力求实现拼缝的进一步缩小，以弱化其在高端应用领域与DLP、小间距LED在画面完整性方面的劣势。
不过，目前为止，这一数字尽管实现了1.4mm，但与DLP和小间距LED小于0.5mm的拼缝而言，还是稍大了些。事实上，这一层级的液晶拼接产品，在制造成本上较3.5mm产品呈几何级数提升，令液晶拼接失去了固有的价格优势。不仅如此，为了追求小，其舍弃了一些面板边缘的支撑结构，在运行稳定性上也有所折扣。
因此，对于液晶拼接而言，再向下追求“更小”，非但没有太多技术可行性（毕竟引线、背光是不可能舍弃的），更没有商业应用的价值驱动。由此也不难理解，液晶拼接行业的传统巨头LG、三星等将目光转向了OLED、micro LED等新兴技术。
◎应用领航，实现经营价值最大化
那是不是说液晶拼接的困境就没有出路了呢？也不是。一方面，液晶拼接屏企需要不断开发液晶拼接的新应用，瞄准细分市场需求，实现应用下沉。特别是，借力智慧城市、智慧教育等发展机遇。
另一方面，作为一种大屏技术路线，液晶拼接并非独立存在，短期来看，其与DLP拼接、小间距LED等处于同一应用价值空间；长期来看，这些技术又面临OLED、micro-LED等新兴技术种类的挑战。因此，无论从这些技术间出现的市场重叠性，还是企业降低技术淘汰风险来看，在实力允许的情况下谋求“多技术”经营，不失为一种明智之选。
更进一步说，更多的大屏商显企业，已经不再愿意将自己定位于“技术厂商”，而是“应用服务商”。从应用需求出发、从渠道和客户资源出发，涉足DLP拼接、小间距LED等更加广阔的产品范畴，有助于实现企业优势资源和经营价值的最大化。
盯准数字标牌蛋糕，商显企业争相铺路
◎数字标牌行业前景诱人
谈及商显市场的应用“金矿”，数字标牌绝对是不可回避的一个关键词。由市场研究机构IHS Markit提供的最新数字标牌和专业显示器市场分析指出，数字标牌生态系统所有渠道在2016年实现了两位数的增长。户外数字媒体（DOOH）广告空间将持续占据未来几年每年收入中的很大部分。2017年，有更多的显示器从静态转为数字，尤其是更加经济实惠的户外LED显示屏。
另据ReportBuyer最新报告，全球数字标牌市场预计在2017至2022年间保持8.21%的复合年增长率。显示技术的进步和硬件成本的下降正在推动这一增长。此外，由于需求增加，零售商正在推动行业增长。报道称，由于互联网普及率、城市化及可支配收入的增加，预计亚洲将在2017-2022年间保持最高增长率。
◎商显企业争相铺路
数字标牌应用的美好前景，已经使其成为企业追逐的热点。2017年，LG将旗下经典86英寸超宽屏商用显示器升级至88英寸，更重磅推出了柔性及透明OLED显示屏，1.0mm小间距LED、4K超高清标牌显示器等产品，进一步巩固了自己在数字标牌市场的领导地位。
上海三思小间距LED广告机
不仅如此，国内商显企业也动作频出。比如小间距LED屏企代表上海三思、洲明科技、阿尔泰等瞄准时机推出的小间距LED广告屏，将大尺寸与高颜值融为一体。京东方构建8K超高清显示产业生态。相关设备层面，同辉佳视热推Q-Share智能交互终端，德普视讯推出Quick Present无线传屏设备等，也为智能标牌体系的构建铺平了道路。
从广义上讲，数字标牌产业涉及的，除去显示硬件设备外，还包括相关软件、支持设备、内容开发等服务。这顺应了商显行业从硬件提供商向解决方案提供商，再到服务提供商模式的转变大潮，同时也为商显企业提供了一个发展思路。
技术影响削弱，经营能力考验商显企业竞争实力
◎技术“相对过剩”带来的同质化问题
近年来，市场竞争压力的不断加大已经成为多数商用显示企业的共识。其中，产品的同质化问题最为突出，直接导致企业差异化竞争力的缺失。有观点认为，这种同质化，一定程度上是由技术“相对过剩”导致的。
以小间距LED为例，当前P1.2为行业主流规格，而P1.0及以下的产品，事实上已经处于可量产的阶段，但当前阶段的高价格对于应用普及形成一定阻碍。另外一个原因是，由于选择小间距LED显示屏的用户多数是将其用于大幅面、非近距离的应用，对于绝大多数项目而言，高清分辨率 已经可以满足较远距离观看的需求。在4K尚未全面渗透时，更小间距产品自然就被视作超出需求的“相对过剩”技术。
同样的情况也发生在液晶拼接领域，尽管1.8mm、1.4mm拼缝产品已经问世，但目前3.5仍是市场主流。
那么，我们的技术真的过剩了吗？也不是。对于OLED、micro-LED为代表的新型显示技术，市场表现出了极高的关注度和消费热情。因此，可以说，这种相对的技术过剩，本质上是颠覆性创新的不足，或者可以看做是，质变之前的量变积累阶段。
◎运营能力构建新的“差异化价值”
目前阶段而言，技术和产品的进步对于企业竞争力的影响力逐渐减弱，那么，如何走出同质化竞争泥潭就成为商显企业共同面对的课题。
投影时代网专家认为，当前商显行业竞争，正在从技术主导逐步转向经营能力主导。具体而言，企业项目能力的发展，PPP模式，金融手段，运行性经营等非技术性实力的比拼，影响力日益增强。也就是说，企业差异化竞争实力也即差异化价值的营造，逐步向以品牌为依托的综合运营能力倾斜。
“智造”驱动，本土商显品牌话语权提升
◎行业领跑，本土品牌书写“智造”神话
液晶时代，中国屏企在上游核心技术领域的缺失，使得自身长期处于被动追赶阶段，商显领域的“中国制造”也多数是围绕下游组装层面进行。这种结构层次决定了，即便依靠“微创新”，本土品牌在行业的话语权也是十分有限的。
不过，这种被动局面正在改变。诸如小间距领域，本土品牌依靠行业领先的研发实力和前瞻性的市场布局，掌握了行业的主动权。1.0mm以下领域，我国已可实现量产，并在COB封装等路线方向上做出布局。
平板显示领域，京东方于合肥布局全球首条10.5代线，并将自2018年3月份量产，依据京东方的线路图，合肥工厂2018年将产出超200万片65英寸电视面板，到2019年将进一步增加至300万-400万片，这一数字将有可能超过韩国和中国台湾。
此外，京东方认为全球8K面板市场在未来五年可能以111%的复合年增长率增长，且60英寸及以上面板领域的8K渗透率到2020年将达到25%，因而十分关注在10.5代线制造8K面板。而OLED也是京东方关注的技术方向之一，除绵阳、成都的OLED显示屏工厂外，还计划建设第三家柔性和可折叠OLED显示屏工厂，并计划成为苹果供应商。
伴随“中国智造2025”政策导向的落地，我国的显示设备制造业逐步由劳动密集向技术密集升级，日渐完善的产业生态圈逐步成形，中国智造已在路上。
◎话语权提升，改写行业竞争格局
中国制造的全方位升级，无疑正在改写全球商显行业的竞争格局。平板领域，以京东方为代表的本土品牌正在技术和产能方面赶超外资品牌，抱团形成堪与外资抗衡的中国力量。传统DLP拼接领域，4K激光的应用成为本土品牌巩固领先地位的又一利器。
而在小间距LED，以及未来可期的mini-LED、micro-LED等基于半导体技术的显示应用，本土品牌在技术、市场及产业基础等方面拥有独特优势。
由此，伴随“中国智造”的主旋律，民族品牌将一改以往在商显行业竞争中的被动局面，在部分领域甚至掌握领跑优势。中国品牌的话语权将进一步提升。
产品线复合化，商显企业热捧“多条腿走路”
◎企业玩技术跨界，“多条腿走路”受热捧
大屏商显行业，企业之间的技术边界越来越模糊，“技术跨界”似乎成为一种时尚。举例而言，传统DLP拼接显示巨头威创，近年来不仅同步推出LCD产品，更加大了针对COB小间距LED显示技术的研发，形成了对大屏显示技术的全包围。
小间距LED领域，企业不仅借助小间距LED广告机、智慧路灯等产品形式实现业内的多元化，也借助COB等技术路线开拓新的应用，更通过同样基于半导体显示技术的基础，开拓mini-LED、micro-LED等新路线。
三星4K影院LED显示屏
平板显示领域，LG在稳固已有LCD业务的同时，不断加大OLED研发及应用推广力度，抢占技术制高点。而三星则在LCD之外，着力针对micro-LED技术的尝试，并率先在影院领域进行小间距LED的应用尝试。包括索尼在内，也加大了针对半导体显示技术的研发力度。
如今，这种跨越技术红线的“多条腿”走路模式，显然正在日益受到商显企业的热捧。
◎用户更看重综合服务能力，单一产品线模式遭遇挑战
究其背后的原因，可以说既是被动也是主动的选择。近年来，大屏商显行业“应用为王”的导向性影响日益提升，用户在项目显示系统的选择上，需求越来越复杂化、多元化，往往单一技术难以满足其所有应用需求，这就“迫使”商显企业对自家的技术阵营进行更为广泛的布局。
换个角度来看，这种多元化的产品线布局，也是企业摆脱产品同质化竞争的良方之一。特别是在行业竞争的焦点逐渐由产品向综合服务能力转换的背景下，企业充分利用自身在资金、研发、渠道、客户资源等方面的积累和优势，可以在多元化产品的辅助下实现这些优势资源的价值最大化。
未来的商显行业竞争，将主要聚焦于以品牌为依托的企业综合服务能力方面，这使得摆脱单一产品路线，谋求多元化布局成为企业追逐的热点。
激光能否堪当DLP拼接“救命稻草”
◎小间距、液晶拼接入侵，高端领域不再是DLP独享
风云变幻的大屏商显行业，DLP拼接的命运受到很多人的关注。一个最明显的变化是，以往在室内高端显示领域，DLP拼接一家独大的局面已一去不复返。造成这一局面形成的原因，与液晶拼接和小间距LED显示屏的进化和抢食关系密切。
LCD拼接方面，伴随拼缝的逐步缩减，其成本优势日益凸显，特别是在对成本较为敏感且用量较大的视频监控领域，LCD拼接日益成为主流选择。而小间距方面，伴随像素间距的不断减小、分辨率的日益提升，以及低亮高灰等问题的解决，小间距LED在电视台背景墙、气象局、指挥调度室等领域的应用案例日益增多。这些，都蚕食了DLP拼接的既有市场。
◎直面挑战，激光DLP能否抗衡
为了应对挑战，DLP拼接企业也通过技术迭代升级为DLP拼接注入新的竞争力，激光光源的采用就是最有代表性的一例。激光光源为DLP拼接带来了更高的亮度、更佳的色彩、更长的寿命。
不过，问世三年有余，激光DLP的市场行情却始终处于“不温不火”的状态。究其原因，业内人士指出，一方面，由于在激光之前，已经有LED光源的铺路，而对于大屏行业用户而言，在超大尺寸DLP拼接应用中，用户对于系统稳定性的要求更多，这使其更加倾向于选择相对成熟，且成本更低的LED光源。
另一方面，由LED向激光的“升级”，相对于汞灯投影机市场的光源升级，以及液晶拼接、小间距LED等的技术升级而言，颠覆性不足，甚至可以看做是一种相对的技术过剩。业内人士指出，以上因素决定了，在DLP拼接市场，激光光源产品的市场推进过程必然是一个相对缓慢的进程。
◎经营转型，DLP屏企并非深陷“寒冬”
对于DLP屏企而言，激光光源或许不是救命稻草，但也并非无路可走。面对未来的商显行业竞争逐渐向企业经营能力转型，DLP屏企要想谋求出路，一方面可以实现产品线布局的多元化，以多条腿走路的方式，将自身在资金、资源、研发等方面积累的资源优势转移到其他产品路线上，谋求新的盈利空间。
台达激光DLP助力东岳集团
另一方面，从市场需求端来看，可视化、智能化、网络化正在成为大屏商显工程的关注焦点。这就使得，以往以硬件为核心的竞争逐步向围绕软件的综合解决方案方向转化。无形中削弱了显示方案对硬件的依赖性，而更加看重软件层面的综合解决能力，而这些正是DLP拼接企业多年经营积累的对于用户的更深层次的理解和服务能力。
综合而言，DLP拼接尽管面临一些困境，但仍有其生存空间的必然性，如何选择以后的路是当前企业需要认真思考的。
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