瑞丰光电5日公告，公司拟以11.56 元/股价格发行股份及支付现金相结合的方式募集2亿元购买王伟权、彭小玲合计持有的深圳市玲涛光电科技有限公司85%股权。
于3月17日停牌筹划发行股份购买资产事项的瑞丰光电今日发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买玲涛光电85%股权，并募集配套资金不超过2亿元。
方案显示，玲涛光电85%股权的预估值为2亿元，其中以现金支付9400万元，剩余1.06亿元对价以发行股份的方式支付，由公司以11.56元/股的价格分别向王伟权和彭小玲发行871.11万股和45.85万股。本次交易完成后，瑞丰光电将直接持有玲涛光电100%股权。由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。
同时，公司拟以11.56元/股的价格向TCL、温氏投资、员工持股计划、常宝、杜建国发行股份募集配套资金不超过2亿元，发行股份数量为1730.1万股，占发行后总股本的比例7.04%。其中，前四者认购不超过4000万元，杜建国认购不少于4000万元。
王伟权、彭小玲承诺，玲涛光电2015年业绩目标不低于2700万元，2016年业绩目标不低于3000万元，2015年至2017年三年合计不低于9000万元。若2015年、2016年的净利润分别低于预期，在盈利补偿期内净利润数未达到承诺数，王伟权、彭小玲将按照签署的《盈利预测补偿框架协议》规定的方式对瑞丰光电进行补偿。
值得一提的还有公司员工持股计划。参与此次员工持股计划的共52人，包括公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和员工。员工持股计划分为4000万份，每份金额1元，总金额不超过人民币4000万元。公司称，如员工持股计划未能设立或其员工所认购份额不足4000万元，则未能认购的本次拟增发给员工持股计划的部分股份由杜建国全额认购。
瑞丰光电主营从事LED封装技术的研发和LED封装产品造、销售，是国内中大尺寸背光源领域最大的LED封装企业，已成为康佳、创维[微博]、长虹[微博]等电视机厂家批量提供液晶电视背光源LED的合格供应商。玲涛光电主营业务则是提供中小尺寸背光源LED封装解决方案。瑞丰光电称，通过此次收购玲涛光电，公司将拓宽在LED背光领域的产品范围，从而能够为下游LED应用终端厂商及其制造基地提供更为全面的解决方案。
据介绍，玲涛光电致力于背光源LED产品封装的研发、生产和销售，产品主要用于手机背光。截至2015年3月末，玲涛光电总资产为1.42亿元，净资产为0.77亿元；其2014年度实现营业收入1.41亿元，净利润2303.26万元。
根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及《盈利预测补偿框架协议》，业绩补偿方承诺，玲涛光电2015年、2016年实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2700万元、3000万元，2015年至2017年三年累计扣除非经常性损益后的净利润不低于9000万元。
对于此次收购玲涛光电，瑞丰光电也面临着一些行业风险。随着世界范围内LED 封装及应用厂商纷纷在我国建立生产基地，产能不断释放，加剧行业竞争，可能导致产品价格的下降，提高市场份额的难度增大。
瑞丰光电表示，此次发行股份及支付现金购买资产后，公司将快速切入中小尺寸背光源领域，将实现业务核心从中大尺寸背光源 LED、照明 LED 向中大尺寸背光源LED、照明 LED、中小尺寸背光源 LED、汽车电子、照明模组等多业务领域拓展的发展战略。
随着LED产品应用领域不断扩大，市场对LED产品质量、性能、稳定性、发光效率等指标的要求日趋提高，技术更新的风险也不容小觑。另外，芯片为公司生产LED光源器件最为关键的原材料，其成本约占生产成本的50%以上，价格的变动对经营业绩也有着直接影响。近年来，国内外主流芯片供应商纷纷投资扩产，芯片价格产生了较大幅度的下降，但是仍存在原材料供给的阶段性波动风险等。
据小编了解，瑞丰光电与玲涛光电在2014年取得了很大的经济效益，瑞丰光电把中小尺寸的背光源市场交给玲涛光电负责，自身更多地投入到中大尺寸背光LED市场，让市场更加的集中化和有效化，此次收购更能体现瑞丰光电对LED背光市场的志在必得的目标！
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