上周A股电子行业指数上涨1.44%，涨幅强略好于大盘指数，同期上证指数微涨0.86%；费城半导体指数下跌0.81%，同期道琼斯工业指数微跌0.04%；台湾电子行业指数上涨2.14%，同期台湾加权指数上涨1.95%。
其中电子各子行业中，移动支付、半导体设计、EMS加工制造、LED、连接器等子行业涨幅表现较好。
电子设备方面，安防监控子行业依然被普遍看好。通过与多家安防厂商进行了深入沟通，多数厂商预期2012年安防行业景气将好于2011年，预计随着政府平安城市、平安校园、铁路及高铁/公路等交通等大项目市场向好及监控行业化应用进一步深入，再加上DVR价格已阶段性见底，预计全年安防行业将保持快速增长。
此外，智能卡及移动支付提上日程，关注芯片厂商晶源电子(002049,股吧)、国民技术(300077,股吧)。LED子行业短期内开始具有投资机会，随着LED电视渗透率持续提升及近期来急单涌入，LED子行业预期回暖，短期内，我们建议关注芯片厂商士兰微(600460,股吧)、下游LED应用厂商德豪润达(002005,股吧)、阳光照明(600261,股吧)；中期来看，LED行业拐点未现，预计芯片价格仍将快速下滑，下游爆发仍待时日。
本周行业景气开始缓慢复苏，预计全年电子行业将提供正收益，但是行业景气反应到公司盈利上则需要时间，全年依然最看好电子行业中的成长股。
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