合并、过剩、突破、本土化、新动力

    众说纷纭，集思广益。

    回顾2011年平板显示行业大事要事，从国际到中国，液晶时代已经到来。一场从技术到产品再延伸到商业模式的变革正往深纵处发展，大小企业无一例外均卷入到这场变革中，一同经历这个对面板产业而言最好又最坏的时代。身处其中的他们，将如何针对改变产业过去与未来的一系列论题，展开多元化的思考呢？现在就让我们坐下来畅享这场讨论盛宴吧！

    本期厂商嘉宾：友达光电、京东方、深圳天马、诚志永华、日本显示器（Japan Display）；

    本期行业机构嘉宾代表：群智咨询、台湾电子设备协会、广东平板显示产业促进会、DisplaySearch

    论点1：日本中小尺寸面板业务合并的影响

    由东芝、日立制作所和索尼三家公司的中小型面板业务，并日本产业革新机构合并重组成立的新公司“日本显示器”，正在快速推进成立前的准备工作。新公司将成为全球第三大中小尺寸面板生产商。

    日本显示器（Japan Display）：如果不能成为技术导向型公司，日本显示器就失去了存在的价值。日本的优秀技术得益于上流装置产业和材料产业的技术实力，而在销售业务方面并不突出，如果放任目前的状况发展下去的话，日本的优势可能会消失殆尽。所以我们希望能打破这种局面。

    通过合并三家公司，我们能拥有3倍的研究开发人员和3倍的设计人员。并且具备了能够将合并前各公司无法完成的开发项目重新提上日程的能力。我们将全力致力于研究开发。虽然总部机构和普通间接部门会坚决推进精简体制，但开发不一样。我们打算进一步强化因资金和资源较少而未能着手的项目。另外，推动未来创新的基础技术包括有机EL、MEMS以及柔性显示器技术等。

    天马：我们认为，合并的目的是让各方能够得到一加一大于二的效果：通过技术、产能、客户资源等的共享得到更大程度的水平提升。但是应该注意到合并的三家企业所拥有的产能其实很大部分是重复的，例如他们都采用旧的面板生产线，而且都在4.5代线以下，那么即使合并了产生优势也不明显。客户资源方面结构可以互补但同样优势不明显。如此一来，我们觉得首先受影响的会是台湾以及韩国的部分厂商，而对我们的影响在台湾和韩国之后可能会产生，严重性暂时不予预计。

    从此次合并我们也可以发现，行业内大部分合并其实都没有发挥出应有的效益。合并本身肯定会有一段阵痛期，有的过了之后可以发挥很好的作用、产生更大的效益，但是有的过后“痛”依然存在，不能够很好的磨合，也无法把作用最大化。按个人理解，一家企业的20%并另外一家企业的80%比较容易融合。

    论点2：中小尺寸面板是否会面临产能过剩

    在各种终端应用的需求持续推动下，2011年中小尺寸面板的发展形势较好，调研机构预估明年中小尺寸面板还会保持两位数的成长。然而未来，中小尺寸面板是否会面临过剩？

    日本显示器：我们最大优势是技术实力，高精细、广视角技术是台湾厂商所不具备的。而且，生产高精细面板需要投入资金将a-Si生产线转换成LTPS生产线。就目前的经营状况和技术实力来看，台湾厂商都很难满足新投资。韩国厂商也在大尺寸面板业务方面苦苦挣扎，无暇顾及LTPS生产线。而且，将a-Si生产线转换成LTPS生产线需要时间。

    对客户而言，显示器本身就是重要的附加值。客户并不想使用标准品。为了使自公司的最终产品独具特色，显示器本身也必须实现差异化。智能手机目前是战略商品。以前CPU和OS能够实现差异化，而现在显示器则担负着更巨大的作用。市场并非只通过低价和大量生产即能占领，韩国和台湾的面板厂商不会轻易地就将生产线转换成中小尺寸面板生产线，从这种意义上来说，产能过剩言之过早。

    京东方：公开数据表明，2010年我国生产手机9.9亿部，占全球总产量的69%；生产笔记本电脑2.46亿台，占全球生产量一半以上。DisplaySearch数据显示，2011年全球手机需求总量约为12亿部。随着新需求和新应用的增长，中小尺寸液晶面板的需求将会在较长时间内保持增长态势。

    至于产能是否过剩，要看整体市场供求。用6代及以下的生产线来切割中小尺寸，是目前面板厂通行的做法。换而言之这一块的供需关系某种程度上可以通过产线的产品结构调整来实现的。当然，如果大尺寸市场需求依然低迷的话，将会使各面板企业产能向中小尺寸转移，这将导致中小尺寸面板过剩。

    （《平显时代》2012年2月，第89期，欢迎广大客户踊跃订阅、投稿、投放广告，谢谢您对本期杂志的厚爱！）

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合并、过剩、突破、本土化、新动力(2)

    群智咨询：目前中小尺寸特别是中尺寸（7~11英寸）的需求旺盛，Witsview数据显示，平板电脑用中尺寸市场规模2012年为8470万台，同比增长62%，2012年同比增速则下降到33%。越来越的厂商转移过剩产能投入中小领域，近两年中小尺寸仍将保持高速增长，目前5代线几乎100%转投中小尺寸，甚至夏普将采用8代和10代部分产能生产中小尺寸面板，这一举动将给供应面投下过剩的风险。

    Displaybank：当前，大尺寸面板供给过剩带来整体TFT-LCD产业的变化。整体产业进入成熟阶段，在供给过剩的情况下企业收益率降低，因此不得不进行产业结构调整。自2000年开始，近10年间带领LCD产业的三星、LGD、 AUO、 CMI、 Sharp也都进行了事业结构调整。

    中小尺寸面板借力于近期比较热门的智能手机、Tablet PC以及信息通信环境变化（DMB、LTE等）需求，主要尺寸上尚未出现供给过剩的情况。然而一旦这样的变数减少，随时都将面临供给过剩的局面。

    论点3：中国大陆本土高世代TFT-LCD生产线的突破

    随着京东方和华星光电的8.5代液晶面板生产线投产，中国大陆高世代TFT-LCD生产线终于获得突破。但同时，2011年行业景气普遍下滑，面板巨头纷纷转向未来技术，中国本土的TFT产业机遇已经过去了吗？

    京东方：近几年在国家和相关地方政府的大力支持下，加上国内面板企业的努力，特别是2011年6月京东方8.5代线的投产，结束了中国大陆大尺寸液晶显示屏完全依赖进口的历史，在我国平板显示产业乃至电子信息产业上具有重大战略意义和深远影响。

    液晶面板是新一代电视、电脑和手机等显示终端的核心部件，该产业的发展，对于解决我国电子信息产业升级，促进本土整机企业的转型与技术进步，特别是促进屏与系统的技术整合，数字高清和下一代互联网时代的4C融合，核心竞争力的全面提升等均具有极为重要的意义。

    德国默克：世界已经逐渐把关注的焦点移到了中国，包括液晶面板产业。确切地说，中国是电视机的主要生产国。我们在中国成立液晶材料应用实验室，并准备在将来进一步部署战略，让本土面板生产商有能力承担并满足很大一部分的供货需求。据有关数据显示，由于电视机的销售已经显现了恢复的迹象，液晶电视面板的价格预计在2012年第二季度反弹。所以，我们有信心在良好的市场趋势下，中国的LCD行业将保持稳步发展。

    群智咨询：本土厂商在2010年第三季度实现了第一座6代线量产，2011年第三季度实现第一座8代线量产，这对中国产业界而言是个很重要的突破。中国TFT产业经过8年的积累终于实现了完全的本土化制造，这代表着中国自有面板技术趋于成熟，当然也标志着产业链本土化刚刚开始。不能说TFT产业的机遇已经过去了，只能说中国TFT产业兴起的时候正好碰到全球性的经济问题，供需失衡严重导致了产业利润下降。TFT技术在不同层面包括光学、机构等应用方面，仍有很多成长空间。比如PID应用领域（应用于商业服务、金融和工业生产领域的信息发布和视频监控显示应用），我们研究发现，LCD PID市场呈现规模小高增长的特征，中国LCD PID市场2011年三季度总出货量为34.9万台，环比增长71%，出货规模才相当于消费市场的2.1%，市场潜力巨大。更重要的是，由于工艺上的相似性，TFT制造经验是下一代显示技术开发和量产不可或缺的。

    （《平显时代》2012年2月，第89期，欢迎广大客户踊跃订阅、投稿、投放广告，谢谢您对本期杂志的厚爱！）

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