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日系彩电业低迷 全球产业格局三大猜想

猜想二:日系彩电品牌退出中国市场
来源:投影时代 更新日期:2011-11-26 作者:奥维咨询
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日系厂商松下、索尼等面临亏损,并对全球彩电销售预测下调,中国市场在奥维咨询(AVC)调查之下,日系品牌的市场份额持续下降,日系彩电品牌该如何发展?退出?变革?或是中国彩电业者的机会?

日系彩电品牌商仰赖中国市场销售

日系三大彩电指标分别为索尼、松下、夏普等三家,这三家在2011年第三季度的财报中,纷纷调降全球彩电出货量,索尼下调至2500万台,松下下调至1900万台,夏普下调1300万台,下调幅度达到20%,而且日系厂商纷纷表示韩国厂商在国际市场杀价严重,导致日系彩电产品销售不佳。

观察日系品牌在中国的市场发展趋势,统计三家在中国市场份额,可以发现三家市场份额都相当低,介于2~5%之间,除了9月份都通过大幅度的降价来促销拉动市场占有率,若以整年度来看,日韩厂商都是处于下滑的状态。所以外资品牌都有退离中国市场的危机。

日韩彩电品牌在中国市场占有率趋势

部分日系彩电公司2012年或将退出市场<>>

数据源:彩电9月度推总数据,奥维咨询(AVC)

若以整个公司销售量来区分,可以看到中国区的销售占日系彩电品牌的比例相对高,夏普的中国区销售量比例达到23%,索尼的中国区销售量比率达到8%,松下则是达到5%,与三星的5%及LG的3%相对来讲,还来得更高一些,所以日系仍是仰赖中国区的销售,如果中国区的销售不佳,将影响日系彩电品牌商的经营绩效,所以日系对中国销售相当看重。

日系厂商透过降价提升市场占有率破坏品牌价值

从十一国庆销售,外资品牌市场占有率大幅提升,达到内外资比例为6:4,其中主要是日系品牌大幅降价,且降价幅度达到2010年的幅度,提升了市场占有率,反观韩系品牌商并没有在十一国庆销售降价,导致市场销售平平,国内品牌则是出现市场份额下滑。

而降价虽然是增加市场份额的一把刀,刀的另外一面就是收益减少,对于公司经营容易造成问题。而且2011年受到311地震、泰国水灾损害,日系企业已经是经营维艰,收益又变少的话,经营将会更困难。

日系彩电具有一定的品牌知名度,在消费者理念上是高端、质量佳的概念,可能因为价格降低,导致品牌印象出现偏差,从高端品转换成中低端产品,导致产品形象出现新的概念。

部分日系彩电公司2012年或将退出市场<>>

数据源:2011年国庆节庆报告,奥维咨询(AVC)

市场份额低的日系彩电公司在2012年可能退出市场

松下在2011年1到9月市场份额只有2.3%,主要销售PDP产品,吸引固定的消费者,若市场份额逐渐缩小的话,将使出货量逐渐达不到生产规模,松下必须扩大代工的份额,或者将中国区的经营交给其他厂商经营,来降低生产成本。

索尼在2011年1到9月中国市场份额为4.0%,较2010年的4.4%下滑一些,4%的量是否可以支撑生产规模,看来需要扩大代工,是否退出中国市场经营仍很难说,因为索尼具有一些影音、内容等公司,可能会坚持彩电市场,但份额如何维持与增加,需要贴近中国市场需求。

夏普在2011年1到9月中国市场份额为5.1%,较2010年小幅度下滑,但中国市场几乎占夏普彩电销售的23%,市场份额若持续削减趋势,夏普是否仍能承受销售减少的压力,是否退出中国市场,也让夏普领导者两难。

奥维咨询(AVC)认为,日系彩电品牌短期仍不会退出,若2至3年内市场份额持续下降且低于2%以下,退出中国市场机会变大,或转交给其他代理商经营。另外,中国占全球彩电市场份额比例高的公司,因为市场份额降低,也容易退出中国市场。

日系品牌退出中国市场国内厂商有机会吗?

若未来3至5年日系彩电品牌退出中国市场,国内市场将会出现转变,谁最有机会分割此市场?日系厂商以城市分类的话,主要在一、二级市场,三至四级的农村则相对比较少,主要是外资品牌在农村渠道布局较少;以家电卖场类型分类,主要是一些大型的家电卖场,其他渠道相对比较少。另外,日系品牌定位是高质量、高端、高价品,不同于其他彩电品牌的产品定位。

根据城市、卖场、品牌定位去分析,韩系厂商与日系厂商的彩电销售方式最为相近,所以韩系应该最有机会吃掉大部分日系的市场份额,反观内资品牌彩电,则必须强调产品定位,才有机会在未来吃到日系的市场份额。

若日系即使退出,也会将中国区品牌经营交出,最有机会厂商,可以推测有三类,第一类,目前T6整机厂具有通路优势,将可以透过经营,扩大市场份额;第二类,目前渠道厂商,如国美(微博) 、苏宁等,透过自己经营达到更大了获利。第三类,既有代工厂商,如富士康、纬创等,增加公司在品牌上的经营,甚至达到一体化的生产流程,以富士康为例,就可以达到生产、通路、店面销售。

这三类都具有一定的策略发展优势,到底谁会接盘,还是想当然判断。

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