原拟募资5.7亿元，OLED蒸镀材料厂海谱润斯IPO终止

佚名　2024-12-06

12月3日，长春海谱润斯科技股份有限公司深交所创业板IPO终止。

深圳证券交易所（以下简称本所）于2023年4月4日依法受理了海谱润斯首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，并依法依规进行了审核。2023年9月21日进入问询阶段，2024年12月3日终止(撤回)。据悉，撤回IPO前，交易所共发出三轮审核问询函，海谱润斯已回复前两轮问询。

招股说明书显示，海谱润斯原拟在深交所创业板公开发行股票不超过2,666.67万股，计划募资56,994.53万元，全部用于与公司主营业务相关的项目。包括总投40,057.82 万元的“有机电子材料产业化项目 ”、投资10,204.55 万元的“高性能有机电子材料研发平台建设项目”以及补充流动资金，分别使用募资资金为37,703.79 万元、10,204.55 万元、9,086.19万元。

公司主要从事于 OLED 蒸镀材料技术研发、生产、销售和提纯服务。公司的产品和服务按照材料的性质划分，主要为有机材料业务和无机材料业务：其中有机材料业务为光提取材料和功能材料（电子功能材料、空穴功能材料、发光功能材料）的销售，以及对客户在生产过程中产生的有机蒸镀回收料进行提纯服务；无机材料业务则包括了阴极蒸镀材料和晶体封装材料的销售。

公司的主要产品OLED蒸镀材料应用于OLED制程中的蒸镀环节。蒸镀环节系OLED面板制造中的核心环节且技术含量较高，处于OLED中段制程。其原理可以简单理解成OLED材料受热升华，在冷却的基板上沉积成膜的过程。OLED蒸镀材料是OLED蒸镀工艺环节中的关键材料，也是使OLED面板实现发光的核心功能材料，其一致性及纯度直接影响OLED屏幕的量产稳定性、良率和性能，最终影响终端等使用OLED面板设备的显示质量。

财务方面，于2021年度、2022年度、2023年度，海谱润斯实现营业收入分别约为2.07亿元、2.96亿元、3.49亿元人民币;同期，该公司实现净利润分别为4544.4万元、8474.12万元、1.02亿元人民币。

招股书中提到，海谱润斯存在单一客户集中度较高的风险。报告期内，公司对京东方的销售收入占营业收入的比重分别为87.84%、88.21%和90.12%，因对京东方的销售产品/服务类型不同于其他客户，京东方主营业务毛利贡献率高于其收入占比，分别为94.86%、96.81%和99.44%。如果京东方的经营状况不佳或公司无法及时满足客户需求，导致京东方对公司OLED蒸镀材料的需求量降低或调整采购单价，可能对公司经营业绩造成较大影响。因此，公司面临因客户集中度相对较高以及对京东方存在重大依赖可能导致的经营风险。

海谱润斯本次IPO在获受理10天后即于4月14日被抽中现场检查，且确实也发现了一些问题，如存货跌价计提及转回不准确、研发人员与工时统计表人员不一致、合同签批时点晚于合同签订时点、验收单缺少验收人员签字、信息披露不准确或不完整等。

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